З раннього дитинства, хлопчика на імя Гвінплена жорстоко спотворили — на його обличчі назавжди застигла моторошна усмішка. Подорослішавши, він стає зіркою ярмаркового театру, де публіка сміється, не знаючи його болю. Та за лаштунками — трагічна історія кохання, втрати й шлях до правди про своє походження. Його обличчя викликає сміх, але серце мовчить від туги.