Een zeldzame blik op de werkwijze van John Zorn. Deze documentaire, gefilmd over een periode van tien jaar, bevat livebeelden van Masada, Naked City en Cobra, maar ook improvisaties, zijn klassieke werk en zeldzame interviews. Deze prijswinnende film op Europese festivals documenteert Heuermanns zeer persoonlijke, vijftien jaar durende odyssee met de muziek van John Zorn.