Ένας άνδρας γύρω στα 40, μόνος, παρέα με τσιγάρα, μπύρες, χάπια και τον Μπελαφόντε - το καναρίνι του. Χωρίς παρόν, χωρίς μέλλον, αλλά με παρελθόν. Γνωρίζει έναν 19χρονο και μαζί με αυτόν και 3 γυναίκες, αποφασίζουν να τα πιάσουν χοντρά και να την κάνουν, χωρίς να προδώσουν την αθωότητα της παρακμής και τις σταγόνες της αγάπης τους. Η περιπέτεια από αστεία γίνεται σοβαρή και το ταξίδι στον Παράδεισο ή στην Κόλαση χειροπιαστό - ανάλογα με το ποιος θ' αντέξει...